У вас слишком много отобранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка отобранных, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту

Отменить

Начальник управления по выпуску и размещению евробондов

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Алматы
Требуемый опыт работы
3–6 лет

Требуемый опыт

  • Опыт работы на международном и/или казахстанском рынке ценных бумаг не менее 5-ти лет
  • Участие в сделках по выпуску, листингу и размещению долговых и/или долевых ценных бумаг на международном рынке капитала
  • Организация и проведение мероприятий по первичному присвоению рейтингов, включая подготовку презентации для рассмотрения аналитиками, и поддержанию рейтингов международными рейтинговыми агентствами
  • Знание требований основных международных фондовых бирж
  • Структурирование сделок и привлечение фондирования в виде синдицированных займов и двухсторонних займов, а также выпуск и размещение ценных бумаг на международных долговых и долевых рынках капитала – опционально

Требования к образованию соискателя и его личным характеристикам

  • Предпочтительна степень MBA/Магистра в одном из ведущих университетах мира
  • Знание законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовый сектор экономики, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность на рынке ценных бумаг
  • Отличные навыки использования порядка систематизации, учета и ведения документации с использованием Microsoft Office
  • Знание языков: русский – свободно, казахский – приветствуется, английский – Advanced (Business English)
  • Отличные навыки ведения официальной переписки и деловых переговоров с иностранными контрагентами
  • Способность эффективно работать в условиях высокого давления и сжатых сроков, стремление охотно брать на себя ответственность
  • Сильные коммуникационные навыки
  • Присутствие трудовой этики и высокого уровня мотивации
  • Инициативность, сильные лидерские качества, проактивность

Основные функции

Международный рынок капитала

  • Консультирование клиентов по вопросам выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг
  • Координация работы внешних консультантов в сделках по выпуску еврооблигаций, IPO и иных сделок на международном рынке капитала, организация и проведение Due Diligence
  • Подготовка документации, связанной с привлечением фондирования, а также выпуском и размещением на международных долговых и долевых рынках капитала
  • Организация и участие в проведении процедуры Due Diligence со стороны внешних консультантов в сделках по выпуску еврооблигаций, IPO и иных сделок на международном рынке капитала
  • Организация и участие в проведении рейтинговых встреч с аналитиками международных рейтинговых агентств
  • Установление и поддержание отношений с международными инвестиционными фондами с целью формирования базы потенциальных инвесторов при реализации сделок M&A
  • Формирование документов для прохождения процедур KYC при установлении отношений с иностранными контрагентами, открытии торговых линий

Казахстанский рынок капитала

  • Консультирование клиентов по вопросам выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг
  • Структурирование сделок по выпуску и размещению ценных бумаг, регистрация ценных бумаг в уполномоченном органе, содействие по включению в листинг ценных бумаг на KASE, организация и проведение роудшоу презентаций и индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами, организация размещения ценных бумаг на организованном и неорганизованном фондовом рынке
  • Подготовка документации по выпуску и размещению ценных бумаг, включая проспект выпуска ценных бумаг, инвестиционный меморандум, тизер и роудшоу презентацию для инвесторов
  • Анализ рыночных условий и участие в подготовке рекомендаций по выходу на фондовый рынок
  • Поиск потенциальных эмитентов и инвесторов, проведение переговоров
  • Организация и проведение мероприятий по первичному присвоению (подтверждению) рейтингов международными рейтинговыми агентствами

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Дата публикации вакансии
Рекомендуем
Посмотрите другие вакансии из проф. областей