Совместное предприятие с крупнейшим нефте-газодобывающим предприятием в Узбекистане (НГУ) ● Определение оптимальной структуры сделки по созданию совместного предприятия (СП), передаче активов (вкладов) в СП, в том числе, с учетом налоговых последствий и ограничений (обязательств) НГУ перед международными кредиторами; подготовка договорной и корпоративной документации; ● Сопровождение работы с немецким агрегатором (поставщиком европейского оборудования) и организатором проектного финансирования СП; ● оказание содействия НГУ в переговорах с международными кредиторами. Строительство газо-химического комплекса: ● Переговоры по соглашению о переработке газа (из метанола в олефины, MTO) и созданию совместного предприятия для строительства и эксплуатации установки MTO с ведущим американским производителем воздухоразделительных установок. ● Сопровождение двух кредитных сделок (бридж) на общую сумму более US$ 0.5 млрд. Реорганизация группы компаний: ● Разработка новой корпоративной структуры и эффективного корпоративного управления в группе компаний, работающих в нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей и металлургической отраслях, инфраструктуре (международный аэропорт, туристический кластер), нефтехимии, финансовых услуг, агропрома, здравоохранении, образовании; ● Налоговое планирование для бизнес единиц, работающих в Узбекистане, холдинговых компаний ЕС и бенефициарного владельца. Горно-обогатительный комбинат железной руды: ● Структурирование сделки и ведение переговоров по созданию международного совместного предприятия, связанного со строительством и эксплуатацией фабрики по добыче и переработке железной руды в Таджикистане. Новый терминал международного аэропорта: ● Переговоры по Соглашению о государственно-частном партнерстве с Правительством Узбекистана на основе принципа «строительство-владение-эксплуатация-передача» в отношении строительства нового терминала международного аэропорта в Узбекистане; ● Переговоры о финансировании и структурировании обеспечительных сделок и соглашений с кредиторами проекта. Международный технологический университет: ● согласование и заключение договора об оказании услуг и взаимодействие с ведущим мировым горным университетом (США) по открытию в Узбекистане высшего учебного заведения, которое будет спроектировано и функционировать по модели американского университета. Инфраструктурный фонд прямых инвестиций: ● Консультирование правительства Узбекистана по вопросам структурирования, управления и эксплуатации инфраструктурных фондов прямых инвестиций в соответствии с общим (англосаксонским) правом и законами Узбекистана. Комплайенс: ● Санкционные режимы США, Великобритании, ЕС и Сингапура; ● Контролируемые иностранные компании (CFC) по законодательству Узбекистана, идентичному российскому; ● Трансфертное ценообразование по законодательству Узбекистана, идентичному российскому. Успешное применение российского, узбекского и таджикского законодательства, а также английского права к проектам в портфеле ДРБ. Взаимодействие с ведущими международными юридическими фирмами США, Великобритании и Австралии, ведущими юридическими фирмами Узбекистана и Таджикистана, бухгалтерами и аудиторами - членами BIG4 в России, Узбекистане и Казахстане.

Гонконгский инвестиционный венчурный фонд под управлением ООО «УК «РОСНАНО» с фокусом на израильские высокотехнологичные компании Юридическое сопровождение и участие в кампании CIRTech RN L.P. по привлечению средств международных инвесторов. В мои обязанности входило: ● Подготовка общего обзора требований к пре-маркетинговой кампании в соответствии с законодательством ЕС, законодательством стран-членов ЕС и некоторых стран Ближнего Востока; ● Взаимодействие с международными инвестиционными консалтинговыми фирмами (агентами по размещению), обсуждение условий кампании по привлечению средств (частное размещение); ● Разработка плана проекта по пре-маркетинговой и маркетинговой деятельности; ● Проведение коммуникаций с потенциальными инвесторами и целевыми портфельными компаниями: ● Руководство бухгалтерами, внешними юрисконсультами и другими специалистами в ходе пре-маркетинговой деятельности и комплексной проверки (due diligence), проводимой потенциальными инвесторами в отношении фонда и его аффилированных лиц.

Фонд фондов с историческим портфелем ок. 2,3 миллиарда долларов США инвестированных в высокотехнологичные предприятия во многих отраслях промышленности в России и мире. В мои обязанности входило юридическое сопровождение M&A сделок, PE&VC фондов в России и в зарубежных юрисдикциях, управление компаниями в историческом инвестиционном портфеле. ● Закрыто сделок по слияниям и поглощениям (инвестиции и выходы) на сумму 233 млн. дол. США. ● Проработано в портфеле фондов на 1,8 млрд. дол. США, из которых на 221 млн. дол. США запущены и находятся в управлении. В мои обязанности входило: ● согласование условий и структурирование инвестиционных сделок по российскому и английскому праву; ● подготовка всей документации по инвестиционным сделкам в соответствии с законодательством Российской Федерации; ● привлечение и координация внешних юридических консультантов по сделкам, регулируемым иностранным правом; ● составление Term Sheet, MOU, NDA, Investment Agreements, Joint venture agreements, SPA, SHA, Put/Call Options, Collateral agreements и других соглашений по английскому праву в рамках инвестиционных сделок; ● корпоративное управление портфельными компаниями; ● структурирование инвестиционных фондов и подготовка документации по инвестиционным фондам в соответствии с законодательством Российской Федерации (инвестиционные товарищества), а также совместная работа с внешними юридическими консультантами для организации международных фондов в иностранных юрисдикциях; ● привлечение и координация внешних юридических консультантов для закрытия инвестиций международных фондов; ● обеспечение соответствия инвестиционного процесса уставным документам и внутренней корпоративной и инвестиционной политике РОСНАНО. Я подчинялся Управляющему директору по правовому сопровождению инвестиционной деятельности.

Департамент прямых инвестиций Объем активов под управлением 250 млн. долл. США, проинвестированных в альтернативную энергетику и инновационные технологии (совместные проекты с РОСНАНО), гостиничный сектор (отель Four Seasons Lion Palace hotel in St. Petersburg),торговые сети (электроника, детские товары) и др. В мои обязанности входило: ● проведение прединвестиционного исследования потенциальных портфельных компаний; ● переговоры по основным условиям сделок и их структурирование; ● самостоятельное и с привлечением внешних юридических консультантов написание инвестиционной документации; ● корпоративное управление портфельными компаниями; ● подготовка и закрытие сделок, в том числе подчиненных по иностранному праву (английское право, право Кипра) по выходу из инвестиций; ● отбор, найм и управлением зарубежными внешними подрядчиками в проектах (секретарские компании, нотариусы, судебные приставы, бухгалтерские компании и др.) ● защита интересов УРАЛСИБ как инвестора в проектах.

MOORGATE CAPITAL MANAGEMENT Банковская группа ТРАСТ, включавшая ведущий инвестиционный банк по торговле и размещению долговых инструментов, а также коммерческий банк, основала управляющую компанию MOORGATE CAPITAL MANAGEMENT для фондов прямых инвестиций, ориентированных на российские регионы и компании среднего бизнеса. Первый фонд Russian Strategic Growth Holdings Plc. предполагалось разместить в секции альтернативных инвестиций лондонской фондовой биржи в июне 2007 г. В качестве юриста MOORGATE я поддерживал отношения c внешними юридическими консультантами, советником по размещению на бирже (nominated advisor), брокерами и агентами по размещению фондов среди международных инвесторов, потенциальными инвесторами и потенциальными портфельными компаниями. В мои обязанности входило: ● согласование и совместное с внешними юристами написание учредительной документации фонда и управляющей компании, а также соглашения об управления инвестициями; ● написание проектной документации: основные условия сделок (term sheets), соглашения о конфиденциальности, неразглашении и эксклюзивности, соглашения о предоставлении займов, соглашения акционеров, соглашения купли-продажи долей и акций, опционные соглашения, учредительные документы потенциальных портфельных компаний; ● проработка структуры и обеспечение правового комплайенса инвестиционных сделок; ● оказание консультаций по вопросам договорного, трудового, корпоративного и налогового права.

Я присоединился к группе TRUST в качестве заместителя начальника отдела корпоративного и инвестиционного права. Я отвечал за корпоративное управление инвестиционного и коммерческого банка и их филиалов. В мои обязанности входило: ● юридическое сопровождение подразделения инвестиционных продуктов с фиксированной доходностью ● FixedIncome (выпуск облигаций и производных инструментов, включая кредитные ноты (CLN, LPN), осуществление агентских услуг по размещению и оплате облигаций); ● юридическое сопровождение подразделения прямых инвестиций (организаций и проведение прединвестиционного исследования потенциальных объектов инвестирования (due diligence), структурирование инвестиционных сделок, составление инвестиционной документации; ● юридическое сопровождение подразделения корпоративных финансов (организаций и проведение прединвестиционного исследования потенциальных объектов инвестирования (due diligence), структурирование инвестиционных сделок, составление инвестиционной документации, планирование сроков по проекту, представление отчетов в Федеральную службу по финансовым рынкам и получение разрешений в Антимонопольной службе.

Международно-правовой, Международное торговое право