Предварительное исследование рынка и инвестиционных возможностей. Анализ существующих активов, доступного капитала и возможности привлечения дополнительных внешних капиталов. Разработка концепции инвестиционной политики фонда на основе финансовых показателей, благоприятности инвестиционного климата на рынке капиталов, пр. Сбор данных, необходимых для учета при обосновании инвестиционной политики фонда. Оценка эффективности инвестиционных проектов, общественной (социально-экономической) эффективности проектов, коммерческой эффективности проектов,возможных коммерческих рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Определение способы защиты инвестиционных проектов от коммерческих и некоммерческих рисков.

Анализ финансовой деятельности организации. Анализ финансовой информации для прогнозирования экономических условий с целью дальнейшего использования при принятии инвестиционных решений, для расчета будущих доходов и расходов. Анализ необходимых инвестиций и рентабельности новых проектов. Осуществление финансовых исследований рынка, нахождение нишевых возможностей. Оценка потенциального риска и возможные пути нивелирования. Подготовка месячных, квартальных и годовых финансовых отчетов компании, анализ тенденции компании, составление путей оптимизации финансовых операций

Общение с клиентами, контроль за состоянием счетов, внесение изменений в базу данных при поступлении и снятии денег; обслуживание клиентов по счетам, вкладам, переводам, банковским картам. Осуществление расчетов с клиентами, продажа банковских продуктов. Внедрение и продажа новых банковских услуг, уведомление клиента об изменениях условий вклада и/или инвестиций.